Ретейлер «Лента» предложит инвесторам акции в рамках ускоренного размещения на $150 млн

Поделиться страницей с друзьями        

Ретейлер «Лента» предложит инвесторам акции в рамках ускоренного размещения на $150 млн. Деньги от размещения будут использованы для ускорения программы открытия новых магазинов.

«Книга покрыта. Ориентир цены размещения пока не назван», — сообщил собеседник агентства.

Крупный русский продовольственный ритейлер «Лента» проведет 2-ое размещение собственных бумаг за 2015 г. Компания увеличит свой уставный капитал, выпустив новые акции; всего «Лента» желает привлечь от продажи расписок на новые акции около $150 млн, сообщается в заявлении компании. Организаторами сделки выступают инвестбанки Credit Suisse, JPMorgan и «ВТБ капитал».

Предполагаемые чистые средства от размещения дозволят «Ленте» сохранить на комфортном уровне объем долговой нагрузки ниже соотношения скорректированного показателя EBITDA к долгу на уровне 3 при не менее высоком уровне капитальных затрат, отмечается в сообщении. Сроки окончания процесса, определения цены и размещения устанавливаются по усмотрению Компании и общих глобальных координаторов.

При всем этом «Лента» планирует сохранить либо увеличить темпы открытий новых гипермаркетов за счет органического роста в 2017 г. и в следующие периоды.

Размещение бумаг проходит по ускоренной процедуре формирования книги заявок.

В конце марта «Лента» в рамках SPO привлекла 225 млн долларов.

По результатам 3-го квартала 2015-го года «Лента», как и остальные публичные ретейлеры, понизила годовой прогноз роста выручки до 29-33% против прошлого диапазона — 34-38%. С самого начала 2014 г. «Лента» нарастила свою сеть на 45 гипермаркетов, за 2015 г. компания откроет 30 магазинов. Коммерческая площадь сетей «Ленты» по состоянию на 30 сентября 2015-го составила 787,8 тыс. кв. м (+38,3% в сравнении с показателем на 30 сентября прошедшего года).

Основные акционеры сети — TPG, ЕБРР, 51,82% - в свободном обращении.

«Лента» планирует допэмиссию акций на $150 млн